自动驾驶我们已经不投资了,与车相关的下一个投资机会在哪里?

更新日期:2018-09-26
硅发布



以下为硅发布第31期跨境直播《自动驾驶我们已经不投资了,与车相关的下一个投资机会在哪里?》里部分分享,嘉宾齐蕾为前上汽硅谷风险投资的负责人、现Alliance Venture Partners全球投资主管,后者是由雷诺、日产、三菱组建的一个车厂联盟风险投资基金,计划未来五年内为车领域内的开放式创新投资10亿美金。齐蕾任上汽硅谷风投负责人期间,曾参与并投资了Getaround、Vicarious、Deepmap、Tron.ai、Gur Energy Lab等知名创新企业。



车厂和科技公司谁是主导权问题


第一,这肯定是一个由“车厂”和“科技公司”双方结合的事,因为任何一方都有自己薄弱环节;第二,相当长一段时间内,我觉得主要力量会由车厂来主导,然后在这个基础上,车厂跟自动驾驶领域里的科技公司或新兴创业公司合作。


先来看第一个层面。因为如果我们现在讲无人驾驶的商业化或者落地,或是接近大众消费这个层面,应该是由车厂去做无人车的普及,现在很多科技公司和创业公司,技术很好,但是存在很多问题。


第一:技术还不能达到车规级的安全要求,如果他们去做车普及过程,无论是检测或车规,他们不是很懂车,不知道怎么去做。第二,车需要硬件载体,硬件其实还是由车厂来做,而软件,还有自动驾驶从头到尾的全部解决方案,车厂其实已经能掌握其中很多比较重要部分,比如说车的控制,车厂比较在行;再比如怎么把它变成一个产品落地,这也是车厂比较在行的事。


相比较,车厂薄弱环节是在前面:比如怎么去做数据的收集?收集完了,怎么处理数据?处理完了,怎么训练数据?所以我感觉,未来应该是科技公司或创业公司来弥补前方这些薄弱点,而车厂跟进后面环节,直接落地什么的。这是第一个层面,肯定双方结合。


第二个层面,说到相当一段时间内的主导角色,这个问题比较复杂,尤其如果涉及经济分成的话。比如一个观察线索是:取决于现在有些车是司机自有的车,有些则不是。那这两个模式其实不太一样。


因为如果是自有的车,就相当于是车厂先把无人车卖给个人(消费者),然后,个人(消费者)把车放在Uber这个网络上,那这时,前面的车厂赚不到钱对吧?赚钱的是Uber,Uber可以在这个网络运营上赚钱。但有一个问题是:不认为不同车厂会先把自动驾驶的车卖给个人消费者,这个事情,我认为五年内不太成立。


因为现在的技术,远没有成熟到可以把自动驾驶车卖给个人消费者,技术要求和安全性能都不够。我们说,车会讲究一个百万分之一的安全性能,要确保卖过去后,不会出事,但无论是特斯拉或Uber还有自动驾驶公司,都没办法证明说:我可以达到车规级安全。五年内,它技术是没办法100%达到可以覆盖corner test的,有可能是90%或88%,但这没办法走车规级安全。所以我不认为未来五年内,车厂会把它当做一个消费级产品卖给消费者,然后,消费者再把车放到网络上。


那既然五年内,没办法大规模铺出去,五年内,可能比较成立的方式是:1)车厂自己组车队;或2)车厂跟可以管理车队的人一起合作,在特定场景内,去推这个东西。


那如果是这样,其实Lyft和车厂可以上。但这种模式下,Lyft肯定不能拿收益大头,因为它是作为车辆管理者,只负责帮助提供管理软件、管理外包,它不是车辆的拥有者。而如果是在特定场合做,极端情况下,Lyft甚至都可以去掉,而只需一个会算这个算法的车队经理。车厂其实也可以自己去做这些事,可能做得不好,但如果车要迅速落地的场景,它是可以去做的,只是做得不好而已。


目前看,自动驾驶公认的特定场景是有这么几类(需要付费阅读),所以回到我们之前讨论:两三年内,如果无人驾驶车是在特定场景,像Lyft这样的角色就不一定会存在,因为这个角色在做的这件事,不难,难的是说:当你把无人车,从特定场地开出去,你必须要依赖于Lyft或Uber这样的网络。因为算法太复杂,就车厂来讲,现在没有能力做这么复杂的调配系统,现在车子是五辆、十辆、二十辆,这太简单了对吧?但如果你要上几万辆车的话,就非常复杂,车厂搞不定这样复杂的调配系统。


所以换个角度讲:滴滴、Uber和Lyft为什么一定要做自动驾驶?他们确实看到自己的竞争优势。如果从好的方面看:Level 4,5能够到达,那时的Uber、Lyft还会存在,而且到那时他们会有很强竞争优势,因为网络上已经有很多车,消费者使用Uber、Lyft的习惯也已经形成,所以在Launch无人车时,作为车厂,愿意去跟Uber、Lyft合作,因为想自己的自动驾驶车能在消费级这块,一下子在后者的网络里铺开。


美国市场自动驾驶投资阶段


我认为有三个阶段:第一,2007-2012年;第二,2012-2016年;第三,2016年之后。


第一阶段基本是谷歌在独领风骚。谷歌在这个时候,提出要做自动驾驶,然后开始做,之后,车厂慢慢开始去看。这五年基本上是谷歌一个人在研究自动驾驶怎么回事,包括后来百度可能进来。


第二阶段,是自动驾驶创业公司蓬勃发展的四年。这个时间段,很多创业者从谷歌的自动驾驶团队出来,市场上出现各种各样的创业团队。而也是这个时候,特斯拉开始做这件事,但还没那么火爆,因为特斯拉当时还是电动车,特斯拉2012-2016年开始比较火爆是因为:有自动驾驶比较成型的产品出来了,大家觉得这是个大的消费级市场,所以又有更多创业公司开始跳出去做这件事。


而也是在这个时候,车厂们在认真思索:要不要做自动驾驶,如果做,应该是个合作级别的东西,还是优先级别的东西?这个过程中,我们就看到:车厂陆陆续续决定做,要有规划,要有时间表,要拼团队,要寻求帮助,要收购等。


而2016年到现在,又是一个阶段,因为2016年时基本上有实力的车厂都已经想清楚要做,包括也已各自找好伙伴,无论是通过收购、投资还是其他方式,并开始认真去做。另一方面,自动驾驶的一些创业公司如果已经找到车厂合作,可能可以长久往下走走看看,但如果决定单独走这条路的话,2016-2018年就是他们需要想清楚的一个时间点:2018年之后,他们怎么办。


因为很多人其实是在2014年起来,14-18年这四年,钱烧光了,该融资了,如果还没想清楚接下来怎么盈利或怎么走,谁还给你投资呢?所以你会看到:从16-18年,大家开始想这件事的落地等,2018年后,就真要来实际了,你要有产品落地,要开始有收入,开始能证明你这个东西是真实的,可以活下去。所以为什么我觉得今年相当于是自动驾驶落地的一个“开元年”,因为如果今年再不落地,就没什么意义了。在自动驾驶这个方向上,今年是蛮关键的。


与车相关的下一个投资机会


首先我要强调:自动驾驶只是车浮出水面的一个东西,一个方向,但也只是车里一个部分的东西,对于车来讲,可做的事情其实很多,未必一定要和自动驾驶相关。


甚至对我来讲,自动驾驶我都已经不想再投了,要投的话,也会更谨慎,门槛会更高,因为第一梯队的这些团队都已经出来。接下来,其实就是车怎么去跟互联网融合的问题,怎么让车变得更智能,但是这跟自动驾驶没关系,是车很常规的一个东西。


那怎么能够让车变得更智能呢?硅谷这些投资人现在都在看些什么方面的项目呢


剩余 6000 字内容包括:

1,与车相关的下一个投资机会

2,如何看待特斯拉


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